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Wealth Portrait: Reporting für komplexe Vermögensstrukturen

Wer ein grosses Vermögen sein Eigen nennen darf, kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Doch nur allzu oft fällt es schwer, die Übersicht zu behalten – zum Beispiel, wenn das Vermögen stark fragmentiert ist. Das LGT Wealth Portrait schafft Abhilfe. Es liefert eine leicht verständliche Übersicht zur Entwicklung Ihres Vermögens in drei zentralen Bereichen.

Konsolidiertes Reporting

Verfolgen Sie die Entwicklung Ihres Vermögens anhand verständlicher Übersichten und vordefinierter Kennzahlen.

Umfassende Vermögensstrategie

Treffen Sie Ihre Investment-Entscheidungen auf Basis umfassender Datenanalysen.

Individuelles Risikomanagement

Kontrollieren Sie die Risiken für Ihr gesamtes Vermögen – ob Sachwerte oder Bankvermögen.

Die Vorteile des Wealth Portrait auf einem Blick

  • Zeitgewinn: Sie übertragen die aufwändige Konsolidierung einem vertrauenswürdigen Partner.
  • Transparenz: Sie gewinnen eine konsolidierte Übersicht auf Ihr Gesamtvermögen, unabhängig davon, wer das Vermögen verwaltet.
  • Wissen: Sie treffen fundierte Anlage- und Finanzierungsentscheide, die auf nachvollziehbaren, strukturierten Informationen basieren.
  • Sicherheit: Sie bewahren Ihre Daten in einem digitalen Archiv bei der LGT auf.
  • Kontrolle: Sie behalten den Überblick über Leistungen, Risiken und Kosten.

Was Sie von unserer Vermögensaufstellung erwarten können

Gewinnen Sie Gewissheit

Werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übersichtlich dargestellt, können Sie sich in wenigen Blicken der Situation Ihres Gesamtvermögens versichern. Wichtig ist dabei, dass alle Daten konsistent und aktuell sind. Eine umfassende Vermögensaufstellung gibt auch Aufschluss über die Wertentwicklung und informiert darüber, welchen Risiken das Vermögen ausgesetzt ist. Dem tragen wir mit dem LGT Wealth Portrait Rechnung.

Treffen Sie informierte Anlageentscheidungen

Entwickelt sich Ihr Vermögen gemäss Ihren strategischen Vorgaben? Kennen Sie die Risiken Ihres Gesamtportfolios? Die verlässlichen und detaillierten Informationen des LGT Wealth Portrait unterstützen Sie bei der Optimierung der Investmentstrategie. Dadurch können Sie umfassend informierte und nachhaltige Anlageentscheidungen treffen.

Mehr über das LGT Wealth Portrait

Wir erläutern Ihnen gerne, wie Sie vom LGT Wealth Portrait profitieren können.

Kontakt
Dr. Riccardo Petrachi, Head UHNWI LGT Private Banking

«Die komplexe Struktur vieler Vermögen erschwert es, den Überblick über dessen Entwicklung zu bewahren. Das Wealth Portrait bietet eine verständliche Gegenüberstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. In wenigen Blicken können unsere Kunden den Status ihres Vermögens überschauen.» 

Dr. Riccardo Petrachi, Head UHNWI LGT Private Banking