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Planificación patrimonial: Orientar su patrimonio y transmitirlo de manera eficiente

Las relaciones patrimoniales y familiares complejas requieren una perspectiva global y a largo plazo a la hora de planificar y posicionar el patrimonio. Deje que los especialistas en planificación patrimonial de LGT le ayuden.

¿Los miembros de su familia viven y trabajan en diferentes países? ¿Parte de su patrimonio está vinculado a su propia empresa? ¿Obtiene usted ingresos de diferentes fuentes y en diferentes países? ¿Apoya usted fines filantrópicos o colecciona obras de arte?

Alcanzar objetivos con su patrimonio

Los equipos internacionales de planificación patrimonial de LGT le ayudan a

  • posicionar de manera óptima sus activos internacionales;
  • transmitir su patrimonio de forma eficiente a las generaciones siguientes;
  • utilizar su patrimonio de manera eficiente y sostenible teniendo en cuenta sus intereses;
  • optimizar la carga administrativa.

Para cuestiones específicas referentes a la planificación patrimonial, nuestros especialistas trabajan en colaboración con una red acreditada de expertos nacionales e internacionales. No obstante, LGT no proporciona asesoramiento legal ni fiscal. Si esto fuera necesario, pedimos a los clientes que se pongan en contacto con su propio asesor fiscal.

"Asesoramos a las familias sobre los enfoques y posibilidades apropiados, les ayudamos a posicionar los activos en distintos países y a través de distintas generaciones, a preservar y proteger los activos a largo plazo y a transmitirlos a las generaciones futuras".

Dietmar Arzner, director de Wealth Planning (planificación patrimonial) de LGT Bank en Vaduz

Posicionar de forma óptima el patrimonio en situaciones complejas

Cuando se trata de relaciones familiares y patrimoniales complejas, es importante orientar el patrimonio a nivel internacional e intergeneracional. Esto ofrece a usted y a su familia

  • flexibilidad y seguridad de planificación a largo plazo.
  • Y además facilita la transmisión del patrimonio.

Nos centramos en considerar qué formas de inversión son más apropiadas para transmitir su patrimonio. Aparte de las inversiones de su patrimonio privado mantenidas en bancos, en una gestión de patrimonio integral también se pueden integrar los fondos vinculados a la propia empresa, así como los llamados «activos no bancarios», como inmuebles o colecciones de arte. Los especialistas de LGT le asesorarán a este respecto.

"Siempre me resulta muy interesante definir conjuntamente las condiciones marco personales y financieras para fijar los objetivos y necesidades del cliente".

Oliver Kraft, director de Wealth Planning Europa de LGT Bank (Switzerland) Ltd.

Planificar de manera eficiente la sucesión patrimonial

La sucesión patrimonial debe prepararse a su debido tiempo y de forma cuidadosa, e integrar todos los activos que,

  • a menudo, se encuentran en diferentes países bajo distintas condiciones.
  • Por lo tanto, en la planificación y la implementación se han de tener en cuenta la escala de valores, los objetivos y las necesidades de la familia, aunque sean dispares.

Los expertos de LGT cuentan con una gran experiencia en la planificación de sucesiones a nivel nacional e internacional, así como en el desarrollo y la formulación de un family governance. También le ayudarán si usted desea comprometerse con proyectos filantrópicos o sin ánimo de lucro.

"La planificación sucesoria es un tema muy emocional. Por eso, para nosotros es importante proceder de manera estructurada en la transmisión del patrimonio, considerar todos los aspectos e integrar a todas las partes interesadas".

Elke Willi, especialista de Wealth-Planning de LGT Bank (Austria)

Implementar un cambio de domicilio transfronterizo de manera profesional

Cuando usted u otro miembro de su familia traslada su domicilio a otro país, su situación puede cambiar totalmente. Por eso, usted debería orientar sus activos desde la fase previa a las nuevas condiciones marco y, si fuera necesario, adaptarlos. LGT dispone de equipos de planificación patrimonial internacionales en diferentes países que pueden ayudarle en este sentido.

Planifique su patrimonio de forma integral

¿Le gustaría saber más sobre cómo puede orientar su patrimonio de manera eficiente? Nuestros expertos locales estarán encantados de hablar con usted, sin compromiso.

Filantropía

La pobreza es uno de los desafíos más importantes de nuestro mundo. Por iniciativa del CEO de LGT, el S. A. S. Príncipe Max von und zu Liechtenstein, LGT, con sus departamentos de Filantropía e Impact Investing, persigue mejorar la calidad de vida de personas desfavorecidas.

Invierta en empresas que, además de tener un impacto social positivo, también obtienen rendimientos financieros.

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