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LGT
VALUES WORTH SHARING
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Inversión sostenible en LGT

Como intermediarios entre los inversores y las empresas y organizaciones que buscan capital, las instituciones financieras pueden procurar que los fondos se inviertan de manera sostenible, tanto desde el punto de vista ecológico como social.

Los inversores desempeñan un papel muy importante a la hora de tener en cuenta la sostenibilidad de la economía. Si dejan de financiar actividades social o ecológicamente perjudiciales de las empresas y organizaciones, estas deberán hacer frente a mayores costos de financiación y, en último extremo, cesar completamente sus actividades. Si al mismo tiempo los inversores dirigen su capital hacia empresas y proyectos con un efecto positivo sobre el medio ambiente y la sociedad, dichos proyectos se beneficiarán de mejores costos de capital, asegurándose así una ventaja competitiva.

Como inversor y asesor de inversión, LGT pretende combinar una alta rentabilidad financiera con sus objetivos sociales y ecológicos teniendo en cuenta también los principios de la buena gestión corporativa.

Exclusión de armas controvertidas

Como consecuencia lógica, excluimos sistemáticamente de nuestro universo de inversión aquellas inversiones con riesgos significativos en las áreas medioambiental, social y de gobierno corporativo. Como consecuencia lógica, excluimos sistemáticamente de nuestro universo de inversión aquellas inversiones con riesgos significativos en las áreas medioambiental, social y de gobierno corporativo.

Desde principios de 2012, nuestro grupo no invierte en empresas que participan en la producción y el comercio de armas controvertidas. Esta exclusión se extiende a empresas que producen o comercian con minas de tierra, bombas y explosivos de racimo, armas nucleares, biológicas y químicas, bombas de fósforo y de uranio.

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Política relativa a las armas controvertidas (PDF)
 

Exclusión del carbón

Además, estamos convencidos de que con nuestra actitud de inversión podemos desempeñar un papel activo en la lucha contra la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. Además, estamos convencidos de que con nuestra actitud de inversión podemos desempeñar un papel activo en la lucha contra la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. El cambio climático amenaza nuestra forma de vida, genera costos financieros considerables y acentúa las tensiones y desigualdades sociales en numerosos países. Los estudios y los resultados de investigaciones muestran que debemos actuar urgentemente.

LGT apoya el objetivo acordado en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de limitar el calentamiento global a menos de 2° centígrados con respecto a la era preindustrial.

Por ello hemos decidido excluir de nuestro universo de inversión a empresas activas en la producción de carbón y la generación de energía con carbón. La generación de energía por combustión de carbón no es conciliable con un escenario que pretende limitar el calentamiento global a 2° centígrados o menos.

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Política relativa al carbón (PDF)

LGT Sustainability Rating, la calificación de sostenibilidad de LGT

Para inversores privados sigue siendo muy difícil evaluar la sostenibilidad real de una inversión y qué efectos tienen sus propias inversiones sobre el medio ambiente y la sociedad. Los criterios ESG –siglas en inglés para ambiental, social y de buen gobierno corporativo (environmental, social and governance)– se han impuesto como identificadores de evaluación en el sector financiero; sin embargo, para el inversor no profesional no es fácil, por una parte, lograr acceso a estos datos y, por otra parte, tampoco interpretarlos. Los estudios nos muestran que, además de las reservas demostrablemente infundadas con respecto al rendimiento , la falta de acceso a información fiable sobre la sostenibilidad impide un mayor compromiso de los particulares en inversiones sostenibles.

A fin de proporcionarle una ayuda de decisión para la elección de sus inversiones que le permita tener en cuenta los criterios ESG, LGT ha creado una calificación de sostenibilidad, el LGT Sustainability Rating, para acciones, obligaciones, fondos y ETFs. La evaluación se realiza con un instrumento de calificación de desarrollo propio que utilizamos desde 2009 en la gestión de los fondos de sostenibilidad de LGT. Para medir la calidad de su sostenibilidad, cada instrumento de inversión recibe de una (insuficiente) a cinco estrellas (excelente) según la puntuación obtenida en la escala ESG. Así, los clientes obtienen acceso a una información fácilmente comprensible sobre la calidad de la sostenibilidad de su inversión y pueden orientar sus inversiones en consecuencia.

 

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En el área de las inversiones sostenibles y responsables, LGT incluye desde 2009 fondos de inversión sostenibles en su gama de productos. Desde 2019 ofrecemos además a nuestros clientes privados soluciones de gestión patrimonial gestionadas activamente, con «enfoque centrado en la sostenibilidad». Su objetivo es combinar un efecto positivo para las personas y el medio ambiente con la creación de valor financiero a largo plazo

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Prospecto - Inversión sostenible (PDF)

 

Gestión de activos sostenible

Entretanto, los inversores institucionales tienen en cuenta sistemáticamente productos financieros sostenibles, y también LGT concede importancia desde hace años a la implementación de criterios de sostenibilidad. Desde 2003, una cláusula sobre la inversión responsable y sostenible es un componente integral de muchos de los programas de inversión de LGT. Con ella excluimos de manera consecuente aquellas inversiones con riesgos significativos en las áreas ambiental, social y gobierno corporativo (criterios ESG).Entretanto, los inversores institucionales tienen en cuenta sistemáticamente productos financieros sostenibles, y también LGT concede importancia desde hace años a la implementación de criterios de sostenibilidad. Desde 2003, una cláusula sobre la inversión responsable y sostenible es un componente integral de muchos de los programas de inversión de LGT. Con ella excluimos de manera consecuente aquellas inversiones con riesgos significativos en las áreas ambiental, social y gobierno corporativo (criterios ESG).


Además, ejercemos activamente nuestros derechos de voto en todos nuestros fondos de acciones. Nos sirven de base para las decisiones tanto nuestra normativa interna como las reglas suizas e internacionales sobre Corporate Governance, como por ejemplo los Principios para la inversión responsable –PRI– de la ONU.

Fondos sostenibles de acciones y obligaciones de LGT

En 2009, con el lanzamiento de varios fondos de renta variable y renta fija, comenzamos a construir nuestra gama de fondos sostenibles. En los últimos diez años hemos trabajado consecuentemente en su ampliación. En la actualidad, comprende más de 15 fondos de diferentes clases de inversión. En la gestión de estos fondos quedan excluidos los productos y conductas controvertidos (p.ej. tabaco, armas o trabajo infantil). Asimismo se seleccionan títulos de compañías o países con altos estándares de sostenibilidad. Con nuestro sistema de análisis, desarrollado expresamente para este fin (el LGT ESG-Cockpit), evaluamos las áreas de gestión empresarial, medio ambiente y social de los diferentes emisores.

 

Qué puede lograr la inversión sostenible

No solo los títulos individuales, sino también las carteras completas pueden analizarse según los criterios de sostenibilidad y compararse con otras carteras e índices de mercado. Para ello, un aspecto importante son los efectos de la actividad corporativa sobre el medio ambiente, Los inversores están cada vez más interesados en conocer el grado de emisión de CO2 de su cartera, y quieren orientar sus inversiones hacia tasas reducidas de carbono.

LGT mide también la huella ecológica de sus fondos. La siguiente comparación de la estrategia LGT Sustainable Equity Strategie con el índice MSCI World muestra que las compañías de la cartera de LGT tienen un impacto mucho menor sobre el medio ambiente que las del índice de comparación.

 

Huella ecológica para LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) vs. MSCI World (al 31.03.2020) 

  GHG emissions
to sales
(t CO2eq./mln USD

Total
(t CO2eq.)

Energy consumption
to sales
(MWh/mln USD)
Total (MWh)
Portfolio  97.8  36'566  303.3 94'593 
Benchmark 186.0   54'742  312.0 101'071 
Difference -88.2 -18'176 -8.7 -6'478

 

  Water withdrawal
to sales
(m3/mln USD)

Total
(m3)

Waste generation
to sales
(t/mln USD)

Total (t)
Portfolio  4'082.2  1'084'062 93.6 58'331 
Benchmark 10'998.6  2'765'212 287.7 99'028 
Difference -6'916.4 -1'681'150 -194.2 -40'697


Encontrará más información en la hoja informativa Informe de sostenibilidad LGT 2019 (PDF)

 

Generar rentabilidad social y financiera

La inversión de impacto o «Impact Investing» se esfuerza por lograr tanto un efecto financiero como también un resultado ecológico o social medible, mientras que los compromisos filantrópicos se centran en apoyar a organizaciones que contribuyen al bienestar de las personas y del planeta, sin buscar una rentabilidad financiera.

LGT Lightstone: una plataforma global de Impact Investing en capital-riesgo

LGT Lightstone es una plataforma global para inversiones de impacto directo, centrada en modelos de negocio escalables que mejoran las condiciones de vida a través de importantes desarrollos tecnológicos. LGT Lightstone invierte en compañías en Europa, América Latina, India y África, las cuales brindan a los consumidores desatendidos acceso a productos, servicios e información, o que promueven el uso sostenible de los recursos.

Para más información sobre LGT Lightstone.

LGT Venture Philanthropy

La LGT Venture Philanthropy Foundation (LGT VP) se fundó en 2007 por iniciativa de S.A.S. el Príncipe Max von und zu Liechtenstein. El objetivo de esta fundación es mejorar la calidad de vida de personas desfavorecidas y abrirles perspectivas de futuro. LGT VP apoya con donativos a organizaciones sociales y a empresas de todo el mundo que ofrecen soluciones efectivas para problemas sociales o ecológicos. Para las organizaciones, tan importantes como las ayudas económicas son la transferencia de conocimientos y el acceso a redes.

En los compromisos filantrópicos se persigue la máxima rentabilidad social y ecológica. Esta es la motivación de la inversión. Se renuncia por completo a la rentabilidad financiera.

Más información en LGT Venture Philanthropy.

Tycho Sneyers, Socio Director de LGT Capital Partners

«Desde hace varios años, LGT utiliza su posición de liderazgo como inversor en fondos de Private Equity para tratar de conseguir que todo el sector se oriente más hacia valores sociales y ecológicos».

Tycho Sneyers, Managing Partner de LGT Capital Partners
Disclaimer: Las inversiones a través de las distintas soluciones de inversión y fondos propuestas por LGT ofrecen oportunidades, pero también conllevan riesgos: lo decisivo es su perfil de inversión. Consulte con su asesor las posibilidades de invertir su dinero en LGT.