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Wealth Portrait: Informe sobre estructuras patrimoniales complejas

Quien posee una gran fortuna puede mirar al futuro con confianza. Sin embargo, con demasiada frecuencia es difícil no perder la visión de conjunto, por ejemplo cuando los activos están muy fragmentados. El Wealth Portrait: de LGT ofrece ayuda en este punto. Este informe proporciona una visión general y fácil de entender de la evolución de sus activos en tres áreas clave.

Informe consolidado

Siga el desarrollo de su patrimonio por medio de resúmenes sencillos de entender, con cifras clave predefinidas.

Estrategia patrimonial global

Tome sus decisiones de inversión sobre la base de análisis de datos globales.

Gestión individualizada de riesgos

Controle los riesgos de todo su patrimonio, ya sean valores tangibles o patrimonio bancario.

Las ventajas del Wealth Portrait

  • Ahorro de tiempo: usted delega la compleja tarea de consolidación en un colaborador digno de confianza.
  • Transparencia: usted obtiene un resumen consolidado de su patrimonio total.
  • Conocimientos: usted toma decisiones de inversión y financiación bien fundadas basándose en informaciones estructuradas y comprensibles.
  • Seguridad: sus datos se guardan en un archivo digital en LGT.
  • Control: usted tiene siempre una visión de conjunto de los rendimientos, riesgos y costos.

Lo que puede esperar de nuestro Informe de situación patrimonial

Obtenga certeza

Una clara presentación de su activo y su pasivo le permite comprobar la situación de su patrimonio total de un vistazo. Es importante que todos los datos sean coherentes y estén actualizados. Un informe de situación patrimonial completo también proporciona información sobre el rendimiento de los activos y los riesgos a los que están expuestos. Nosotros lo tenemos en cuenta en el Wealth Portrait de LGT.

Tome decisiones de inversión bien informado

¿Evoluciona su patrimonio de acuerdo con sus directrices estratégicas? ¿Conoce los riesgos de su cartera global? La información fiable y detallada que proporciona el Wealth Portrait de LGT le ayuda a optimizar su estrategia de inversión. Y le permite tomar decisiones de inversión respaldadas por una buena información y sostenibles.

Más sobre el Wealth Portrait de LGT

Con todo gusto le explicaremos cómo puede aprovechar mejor el Wealth Portrait de LGT.

Contacto
Dr. Riccardo Petrachi, Director UHNWI LGT Private Banking

"La compleja estructura de muchos patrimonios hace difícil mantener una visión general sobre su evolución. El Wealth Portrait ofrece una comparación comprensible de todos los valores patrimoniales y pasivos. Con sólo un vistazo, nuestros clientes pueden comprobar el estado de su patrimonio."

 

Dr. Riccardo Petrachi, Director UHNWI LGT Private Banking