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Wealth Portrait: reporting pour des structures patrimoniales complexes

Les personnes dotées d'une grosse fortune peuvent envisager sereinement l'avenir. Mais bien trop souvent, il leur est difficile de garder une vue d’ensemble – notamment lorsque leur fortune est très fragmentée. Le LGT Wealth Portrait remédie à cette situation, en fournissant un aperçu bien compréhensible de l'évolution de la fortune dans trois domaines clés.

Reporting consolidé

Suivez l'évolution de votre fortune à l'aide d'aperçus compréhensibles et d'indicateurs prédéfinis.

Vaste stratégie patrimoniale

Étayez vos décisions d'investissement sur de vastes analyses de données.

Gestion individuelle du risque

Contrôlez les risques pour l'ensemble de votre fortune – qu'il s'agisse de biens matériels ou d'avoirs bancaires.

Avantages du Wealth Portrait en un coup d’œil

  • Gain de temps: vous confiez la tâche complexe de consolidation à un partenaire de confiance.
  • Transparence: vous obtenez une vue d'ensemble consolidée de votre fortune totale.
  • Connaissances: vous prenez des décisions de placement et de financement fondées, qui reposent sur des informations structurées et vérifiables.
  • Sécurité: vous conservez vos données dans des archives numériques chez LGT.
  • Contrôle: vous gardez le contrôle des prestations, des risques et des coûts.

Ce que vous pouvez attendre de notre relevé de fortune

Gagnez en sérénité

Grâce à la présentation claire de vos valeurs patrimoniales et de vos engagements, vous pouvez connaître la situation de votre fortune totale en quelques coups d'œil. Il importe alors que toutes vos données soient cohérentes et actuelles. Un relevé de fortune complet renseigne sur l'évolution de la valeur et indique à quels risques est exposée la fortune. Nous tenons compte de tous ces aspects dans le Wealth Portrait de LGT.

Prenez des décisions de placement fondées

Votre fortune évolue-t-elle conformément à votre orientation stratégique? Connaissez-vous les risques de votre portefeuille global? Les informations fiables et détaillées du Wealth Portrait de LGT vous aident à optimiser votre stratégie d'investissement. Ainsi, vous êtes à même de prendre des décisions de placement éclairées et durables.

En savoir plus sur le Wealth Portrait de LGT

Nous serons ravis de vous indiquer comment bénéficier du Wealth Portrait de LGT.

Contact
Dr Riccardo Petrachi, responsable UHNWI LGT Private Banking

"Compte tenu de la complexité de nombreuses fortunes, il est souvent difficile de garder une vue d’ensemble de leur évolution. Le Wealth Portrait dresse un tableau bien compréhensible des actifs et des engagements. En quelques coups d’œil, nos clients peuvent connaître le statut de leur fortune."

 

Dr Riccardo Petrachi, responsable UHNWI LGT Private Banking