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Pianificazione patrimoniale: Orientare e trasmettere in modo efficiente il suo patrimonio

Le situazioni patrimoniali e familiari complesse richiedono una prospettiva globale e a lungo termine nella pianificazione e nel posizionamento del patrimonio. Si lasci supportare dagli specialisti di Wealth Planning della LGT.

I suoi famigliari vivono e lavorano in diversi paesi? Il suo patrimonio è vincolato in parte alla sua azienda? Realizza redditi da diverse fonti e in diversi paesi? È impegnato/a  in attività filantropiche o colleziona opere d’arte? 

Raggiungere gli obiettivi con il suo patrimonio

I team internazionali di Wealth Planning della LGT la sostengono nel

  • posizionare in modo ottimale i suoi valori patrimoniali internazionali;
  • nel trasmettere in modo efficiente il suo patrimonio alla generazione futura;
  • nell’utilizzare le sue risorse in modo efficiente e sostenibile;
  • nell’ottimizzare il carico di lavoro amministrativo.

I nostri Wealth Planner collaborano con una collaudata rete di specialisti nazionali e internazionali su questioni particolari relative alla pianificazione patrimoniale. Tuttavia, la LGT non fornisce né consulenza legale né fiscale.  I clienti sono pregati a questo scopo di contattare il proprio consulente fiscale.

"Consigliamo le famiglie sugli approcci appropriati e sulle opportunità per posizionare i valori patrimoniali a livello transfrontaliero e intergenerazionale, per preservare e proteggere i valori patrimoniali a lungo termine e per trasmetterli alle generazioni future."

Dietmar Arzner, responsabile Wealth Planning della LGT Bank a Vaduz

Posizionare in modo ottimale patrimoni complessi

Soprattutto nel caso di rapporti patrimoniali e familiari complessi, è importante orientare il proprio patrimonio a livello internazionale e intergenerazionale. Questo dà a lei e alla sua famiglia

  • sicurezza e flessibilità nella pianificazione a lungo termine e
  • facilita la trasmissione del patrimonio.

L'attenzione è incentrata su considerazioni relative alle forme di investimento più adatte alla trasmissione del suo patrimonio. Oltre agli investimenti del suo patrimonio privato presso le banche, anche i fondi vincolati nella sua azienda e i cosiddetti beni non bancabili come gli immobili o una collezione d’arte possono essere inclusi in una pianificazione patrimoniale globale. Gli specialisti della LGT saranno lieti di assisterla.

"Definire insieme le condizioni quadro personali e finanziarie, gli obiettivi e le esigenze di un cliente è un lavoro sempre affascinante."

Oliver Kraft, responsabile Wealth Planning Europa della LGT Bank (Svizzera) SA

Pianificare in modo efficiente la successione patrimoniale

La successione patrimoniale dovrebbe essere preparata per tempo e con grande attenzione e comprendere tutti i valori patrimoniali.

  • Questi valori sono spesso ubicati in paesi diversi con condizioni quadro diverse.
  • Nella pianificazione e nell’attuazione è inoltre importante tenere conto dei valori, degli obiettivi e delle esigenze talvolta differenti all’interno di una famiglia.

Gli esperti della LGT vantano una grande esperienza nella pianificazione successoria a livello nazionale e internazionale, nonché nello sviluppo e nella formulazione di una Family Governance. La sosterranno anche nel suo impegno in progetti filantropici o di pubblica utilità.

"La pianificazione successoria è una questione molto emotiva. È quindi importante per noi procedere in modo strutturato nella trasmissione del patrimonio, tenendo conto di tutti gli aspetti e coinvolgendo tutte le parti interessate."

Elke Willi, Wealth Planner LGT Bank (Österreich)

Attuare a livello professionale i cambiamenti di domicilio transfrontalieri

Se lei o altri membri della sua famiglia trasferite il vostro domicilio oltre confine, la vostra situazione di partenza può cambiare radicalmente. Per questo motivo, è necessario orientare già in anticipo i suoi valori patrimoniali alle nuove condizioni quadro e, se necessario, ricomporli. La LGT dispone di team internazionali di Wealth Planning in diversi paesi e può fornirle un sostegno mirato.

Pianifichi in modo integrato il suo patrimonio

Desidera saperne di più su come orientare in modo efficiente il suo patrimonio? I nostri esperti locali saranno felici di fissare con lei un appuntamento non vincolante.

Filantropia

La povertà è una delle sfide più importanti del nostro mondo. Su iniziativa del CEO di LGT, S. A. S. il Principe Max von und zu Liechtenstein, nei settori filantropia e Impact Investing la LGT persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate.

Investa in aziende che generano sia un impatto sociale positivo che rendimenti finanziari.

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