Skip navigation Scroll to top
Scroll to top

Wealth Portrait: reporting per strutture patrimoniali complesse

Chi può disporre di un grande patrimonio, può guardare con fiducia al futuro. Tuttavia troppo spesso risulta difficile mantenere una visione d'insieme – ad esempio se il patrimonio è molto frammentato. Il Wealth Portrait di LGT pone rimedio a questo aspetto fornendo una panoramica facilmente comprensibile dell'andamento del suo patrimonio in tre settori centrali.

Reporting consolidato

Segua l'andamento del suo patrimonio tramite riepiloghi comprensibili e indicatori predefiniti.

Strategia patrimoniale completa

Prenda le sue decisioni d'investimento sulla base di analisi dei dati complete.

Gestione individuale del rischio

Controlli i rischi relativi al suo patrimonio complessivo – che si tratti di valori reali o di patrimonio bancario.

I vantaggi del Wealth Portrait in sintesi

  • Risparmio di tempo: trasferisce il dispendioso consolidamento a un partner di fiducia.
  • Trasparenza: ottiene una panoramica consolidata del suo patrimonio complessivo.
  • Conoscenza: prende decisioni d’investimento e di finanziamento fondate, basate su informazioni chiare e strutturate.
  • Sicurezza: conserva i suoi dati in un archivio digitale presso la LGT.
  • Controllo: mantiene sotto controllo le prestazioni, i rischi e i costi.

Cosa può aspettarsi dalla nostra situazione patrimoniale

Acquisisca certezza

Se i suoi valori patrimoniali e i suoi impegni vengono illustrati in modo chiaro, in poche occhiate può verificare la situazione del suo patrimonio complessivo. A tale proposito è importante che tutti i dati siano coerenti e attuali. Una situazione patrimoniale completa fornisce anche indicazioni sull'evoluzione del valore e informa sui rischi a cui il patrimonio è esposto. Nel Wealth Portrait di LGT teniamo conto di ciò.

Prenda decisioni d’investimento informate

L'andamento del suo patrimonio è in linea con le sue direttive strategiche? Conosce i rischi del suo portafoglio complessivo? Le informazioni affidabili e dettagliate del Wealth Portrait di LGT la supportano nell'ottimizzazione della strategia d'investimento. Ciò le consente di prendere decisioni d'investimento pienamente informate e sostenibili.

Maggiori informazioni sul Wealth Portrait di LGT

Saremmo lieti di spiegarle come può trarre vantaggio dal Wealth Portrait di LGT.

Contatto
Dr. Riccardo Petrachi, responsabile UHNWI LGT Private Banking

"La struttura complessa di molti patrimoni rende difficile mantenere sotto controllo il relativo andamento. Il Wealth Portrait consente un confronto comprensibile di tutti i valori patrimoniali e gli impegni. In poche occhiate i nostri clienti possono controllare lo stato del loro patrimonio."

 

Dr. Riccardo Petrachi, responsabile UHNWI LGT Private Banking